Lors du réveillon de Noël, la jeune Clara reçoit un Casse-Noisette en poupée et tombe dans un rêve où les jouets prennent vie. Guidée par le prince Casse-Noisette, elle évolue dans un monde peuplé de petits soldats, de rats et de créatures magiques, où elle doit affronter ses peurs et ses désirs. Des flocons de neige, des fleurs et des paysages fantastiques viennent encadrer une chorégraphie saisissante sur la partition emblématique de Tchaïkovski.